A versão 2.0 do Controle de Carteira de Investimentos com Power BI chega com grandes novidades! Esse projeto, inicialmente desenvolvido como uma solução personalizada para monitorar investimentos e auxiliar na declaração de Imposto de Renda, agora conta com um banco de dados MySQL para armazenar e gerenciar as informações da carteira. Com essa atualização, a ferramenta tornou-se mais robusta, flexível e segura, otimizando o desempenho e aprimorando o controle dos investimentos.
Dados de Investimentos Migrados para o Banco de Dados MySQL
Uma das maiores mudanças na versão 2.0 foi a migração dos dados para o banco de dados MySQL. Essa transição centralizou informações críticas, como histórico de transações e rendimentos, e foi um desafio importante para o aprimoramento dos meus conhecimentos adquiridos no curso de banco de dados MySQL. Diferente da versão anterior, que armazenava dados no Google Sheets, agora o MySQL oferece maior confiabilidade e segurança, facilitando a análise direta no Power BI e maximizando o potencial do banco de dados para futuras expansões.
Remodelagem do Layout do Dashboard com Figma
Para acompanhar as mudanças estruturais, o layout do dashboard foi completamente remodelado utilizando o Figma. Na versão anterior, o design foi desenvolvido no PowerPoint. Mantendo a paleta de cores original, o novo layout proporciona uma experiência mais intuitiva e organizada. A estrutura do menu lateral foi ajustada para harmonizar com o novo visual, tornando a navegação mais fluida. Esse aprimoramento visa melhorar a experiência do usuário e facilitar o acesso aos dados mais importantes.
Formulários de Cadastro e Organização dos Dados
Para otimizar a inserção de dados e garantir informações sempre atualizadas, foram criados formulários específicos em PHP e Bootstrap com a ajuda do ChatGPT, permitindo a implementação de boas práticas de programação:
- Cadastro de Proventos: Registra dividendos, juros sobre capital próprio e outros rendimentos.
- Cadastro de Transações (Compra e Venda de Ativos): Organiza as transações para cálculo do valor investido e do rendimento.
- Cadastro de Ativos: Permite a adição de novos ativos e mantém o histórico sempre atualizado.
- Cadastro de Corretoras: Otimiza a organização das transações, associando-as às corretoras usadas.
Resumo do Imposto de Renda Filtrado por Ano
Uma nova página dedicada foi criada para consolidar as informações de Imposto de Renda. Este resumo traz todas as transações e rendimentos anuais, possibilitando uma visão geral do imposto a ser declarado. A funcionalidade de filtro por ano facilita o acompanhamento dos dados históricos e permite que o investidor visualize rapidamente o que precisa ser declarado.
Novo Painel e Funcionalidades do Dashboard
A versão 2.0 introduz um novo painel e funcionalidades que enriquecem a análise dos dados e oferecem insights detalhados sobre a carteira de investimentos.
Painel de Classe de Ativos
Um dos principais recursos novos é o Painel de Classes de Ativos, que permite visualizar a distribuição da carteira por classes como Ações, FIIs e BDRs. Com filtros personalizáveis, é possível analisar a composição da carteira por segmento, facilitando a análise de diversificação. Entre as consultas, destacam-se:
- Distribuição da Carteira por Ativo: Um resumo visual da composição por classes.
- Proventos por Ativo e Segmento: Análise detalhada dos proventos por ativo e setor.
- Rentabilidade de Cada Ativo: Indicadores de retorno para cada ativo, oferecendo uma visão clara do desempenho individual.
- Dividend Yield e Yield on Cost (Últimos 12 Meses): Indicadores de rentabilidade, essencial para monitorar o retorno e os ganhos passivos.
Esses novos painéis tornam o controle dos investimentos mais informativo, ajudando o investidor a tomar decisões baseadas em dados atualizados e detalhados.
Tabela de Histórico de Operações
Outro recurso essencial adicionado na versão 2.0 é a Tabela de Histórico de Operações de Compra e Venda de Ativos. Essa tabela exibe um histórico completo das operações, facilitando o acompanhamento das transações e simplificando a visualização dos dados históricos, especialmente para fins de declaração de Imposto de Renda.
Integração com Google Sheets para Cotações do Google Finance
Apesar da migração para o MySQL, a versão 2.0 mantém a integração com o Google Sheets para obter cotações em tempo real via Google Finance. Essa integração garante que o Power BI esteja sempre atualizado com os valores mais recentes dos ativos, essencial para uma análise precisa do valor da carteira.
Conclusão
Com a migração para o MySQL e a remodelagem do layout no Figma, o projeto está mais intuitivo, visualmente atraente e seguro. Além dos novos painéis de classes de ativos, rentabilidade e histórico de operações, os formulários de cadastro em PHP e Bootstrap facilitam a inserção de dados no banco, como proventos, transações, ativos e corretoras. Essas melhorias tornam o acompanhamento dos investimentos mais prático e preciso, sendo um recurso completo para controlar a carteira de investimentos de forma eficaz, com dados claros e sempre atualizados.
Download
Além disso, disponibilizo dois materiais foram utilizados para o desenvolvimento deste projeto: uma planilha no Google Sheets, que contém a lista completa das cotações de ativos utilizada para alimentar os indicadores e assegurar a precisão dos dados exibidos no dashboard, e o layout do dashboard, cuidadosamente projetado no Figma.
Confira os materiais utilizados no projeto:
Demonstração
Assista à demonstração da nova versão da Carteira de Investimento no Power BI em ação.
Até a próxima atualização.