Este projeto nasceu para atender a uma demanda pessoal: consolidar e monitorar investimentos de forma prática e personalizada no Power BI. Após anos utilizando aplicativos para controle financeiro, percebi que muitos ofereciam funcionalidades em excesso ou insuficientes para um controle preciso, especialmente ao preparar o resumo para a declaração de Imposto de Renda.
Motivação para Criar um Controle Personalizado de Investimentos
Essas limitações me motivaram a desenvolver um dashboard de Controle de Carteira de Investimentos no Power BI focado em indicadores relevantes. O objetivo é construir uma ferramenta financeira que atenda à necessidade de controle simplificado e personalizado, tornando o acompanhamento dos investimentos mais prático e direto, especialmente útil para o gerenciamento de rendimentos e preparação da declaração do Imposto de Renda.
Integração entre Power BI e Google Sheets
Um dos diferenciais deste projeto é a integração com Google Sheets, onde registro os dados que alimentam o dashboard. Com o Google Sheets, gratuito e colaborativo, posso atualizar dados em tempo real, sincronizando automaticamente com o Power BI. Isso assegura análises sempre atualizadas, economizando tempo e trazendo mais segurança ao controle da carteira de investimentos.
Controle dos Rendimentos Recebidos: Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
Outro aspecto essencial do dashboard é o monitoramento dos rendimentos recebidos, como dividendos e juros sobre capital próprio. O Power BI exibe um resumo consolidado dos rendimentos de cada ativo e da carteira, oferecendo ao investidor uma visão detalhada sobre o retorno passivo e a rentabilidade do portfólio. Essa visão ajuda no planejamento financeiro e facilita novas entradas e o monitoramento de desempenho da carteira.
Monitoramento do Valor Atual dos Ativos com Google Finance
Para acompanhar o valor atual dos ativos, utilizo a função Google Finance no Google Sheets, que fornece cotações atualizadas do mercado. Esses dados são automaticamente integrados ao Power BI, garantindo uma visão precisa do valor da carteira em tempo real. Esse processo elimina o trabalho manual e aumenta a confiabilidade dos dados, permitindo análises consistentes e facilitando a tomada de decisões com informações claras e atualizadas.
Conclusão
Este dashboard de Carteira de Investimentos no Power BI, integrado ao Google Sheets, é ideal para quem deseja um controle financeiro mais detalhado e personalizado. Ele apresenta indicadores essenciais, como retorno percentual por ativo e visualizações interativas de fácil compreensão. Esta solução se diferencia pela simplicidade, precisão e flexibilidade, proporcionando uma experiência completa para o investidor que busca otimizar seu controle financeiro e a gestão de seus investimentos.